故事发生在千年之前的越前国，紫氏部（吉永小百合 饰）嫁给比自己大很多的丈夫，生下女儿贤子。丈夫婚后不久就去世，紫氏一直过着孀居的生活并开始创作小说《源氏物语》。不久，藤原道长唤她来京都担任女儿彰子的老师，希望把彰子调教成皇后最合适的人选。 　　紫氏入宫，一边继续创作《源氏物语》，一边给彰子讲其中的故事……这是关于光源氏一生的爱情故事。源氏（天海佑希 饰）俊美无比，从小失去母亲。他岁与左大臣的女儿葵上成婚，但并不爱她。源氏从小对父亲的宠妃藤壶心生爱慕，并发生了乱伦关系。藤壶怀孕生子，使两人都充满负罪感。源氏意外发现一个叫紫上（常盘贵子 饰）的女孩，长得很像藤壶。便把她养在家里，并娶为正式。源氏又相继与明石姬、栊月夜、六条等十数位贵族女性发生了暧昧关系。贵族的糜烂生活，人世的宿命，女人的悲剧，一并听紫氏娓娓道来。

胜裕与直也是一对同性恋的恋人。一天，一位名叫朝子的女子闯进他们的生活，朝子想要一个孩子，并希望与胜裕与直也和她一起组织一个家。直也反对这个提议，对于胜裕隐瞒自己是同性恋者一事感到很愤怒。就在这时，胜裕的哥哥与嫂嫂前来，他们极力反对胜裕与朝子的决定。直也、胜裕、朝子，开始思索家庭的真正意义，并朝着自己的生活方式去追求……

名为“真理的箱舟”的邪教集团在东京的自来水源里投放病毒，致使上百人死亡，近万人受到伤害。在此之后，投毒的五名主犯被教众杀害，教主亦自杀身亡。该事件轰动一时。 　　三年后，当初四名主犯的亲属来到“真理的箱舟”位于山中的遗址，扬撒骨灰，祭奠亲人。然而，他们停在山口小路上的汽车被盗，众人被困在山中。随后他们遇到坂田（浅野忠信 饰），当年投毒小组中临阵逃脱的第五人…… 　　本片荣获第16届高崎电影节最佳影片、最佳女配角（夏川结衣）和最佳男配角（远藤宪一）三项大奖。