在时代并不明朗的未来，少女莉莉驾车行驶在野外，当时似乎正在进行着一场两性间的残酷战争。为了躲避男人的包围攻击，莉莉弃车而逃，向更深的野外走去。她穿过荒凉的原野，来到一间诡异的巨宅之中。屋主是个能和动物交谈的老太婆，而莉莉也居然能够听懂动物的话，屋子里还有一只神秘的独角兽。莉莉在屋外遇到一对乱伦的兄妹，后来又和一群赤裸的小孩子共同播种和游戏。战争越来越近了，大家一起狂欢式地追逐。大屋里，一只仿佛是从画里飞出的大鹰带着恐惧和神秘骚扰着几个人，最后被那对兄妹一剑砍死。老太婆终于死去了，莉莉把自己的乳房献给了独角兽。 这是一部寓意不明的神秘主义色彩的影片，仿佛是在描述另一个世界上发生的故事。这样的电影创作手段来自超现实主义的“自动书写”，就如同当年布努埃尔和达利创作《一条叫安达鲁的狗》一样。马勒虽然自己把这部影片的创作过程视为愉快的回忆，但他也很难把它称为自己的“佳作”。同样，各路影评家也对这部难以归类，难以判断高下的影片讳莫如深，很少进行深入探讨，也不愿轻易予以否定。

汤姆（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）是叱咤风云的商场精英，却因为过多的将经历投入到工作中而忽视了自己的家人们。这一天是汤姆的女儿瑞贝卡（玛丽娜·维丝曼 Malina Weissman 饰）的生日，差一点就将这茬给忘了的汤姆匆忙赶到宠物店，打算买一只猫作为送给女儿的礼物。　　让汤姆没有想到的是，自己竟然被宠物店的老板菲利克斯（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）施了魔法，灵魂进入了宠物猫的体内。菲利克斯告诉汤姆，他只有学会如何做一位称职的丈夫和父亲，才能够重新回到人类身体之中，然而，猫的寿命是很短暂的，在有限的时间里，汤姆能够完成菲利克斯布置给他的任务吗？