CYST is an old school monster movie in which an enthusiastic plastic surgeon will stop at nothing to patent his latest cyst-removal machine. What started out as Patricia (Eva Habermann) the nurse’s last day turns into a battle for survival when the doctor’s machine inadvertently turns a patient’s tumour into a cyst-monster that terrorizes the office.

爱德华博士是一位有虐待癖的科学家，与其助手杰弗瑞发明了可以透视外层空间的机器。 　　一次实验中爱德华博士被外层空间的怪兽吃掉头颅，致使杰弗瑞被警方嫌疑，警方派出了警官肯和美丽的精神科医生芭芭拉调查。 　　为了澄清真相，芭芭拉要求杰弗瑞再现当时情景，杰弗瑞无奈打开机器以至使已经死亡的爱德华在外层空间以怪兽状现身，并迷上了芭芭拉医生 。此时的芭芭拉医生也难以自抑，原来此机器可刺激脑垂体使人具有超能感觉。无法自抑的芭芭拉再次启动机器，以享受这超能感觉，代价是牺牲了肯警官，并使自己与杰弗瑞一同关进了精神病院。 　　经历磨难的芭芭拉想毁掉机器，寻找更强超能感觉的杰弗瑞也逃出了精神病院，而此时深迷芭芭拉的爱德华博士也在外层空间启动了机器企图占有芭芭拉。

故事发生在澳大利亚的一个农场，饱受兔灾困扰的农场主去附近的大学请了一位生物专家来帮忙，生物专家对兔子进行了基因实验，却一不小心酿成大祸。。。