时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。

炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。 　　艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。

热爱美术的长发青年高木博史（浅野忠信 饰）遭遇一场严重车祸，虽然侥幸逃生，却完全失去了记忆，连父母是谁也完全没有印象。在此之后，他对家中的医学书产生浓厚兴趣，在父亲隆生（串田和美 饰）的暗示下，博史专心学习，考取了某医科大学。博史在学校中来去匆匆，冷漠孤立，对待女孩郁美（KIKI 饰）的追求无动于衷。某次解剖课上，一具年轻女性的尸体让博史心有触动。他头脑中记忆的闸门似乎由此开启，奇幻的影响令其去探究女尸真实的身份以及背后不为人知的秘密…… 　　本片荣获2005年布鲁塞尔国际奇幻电影节银鸦奖、2005年葡萄牙奇幻电影节评委会特别奖、2006年横滨电影节最佳女配角奖（柄本奈美）。

影片描写有各种心灵创伤和苦恼的城里人参加砍甘蔗队到农村为农民打工，医治自己的心理病态的故事。满目翠绿的色调，伴之于钢琴曲、大提琴曲、摇滚乐、竖琴弹拨等音乐渲染情绪，仿佛在清洗城市的尘埃与精神的劳顿，清新与舒畅油然而生。 　　 　　而电影中也实际砍了7万支甘蔗来进行拍摄，七位年轻演员也前往冲绳的宫古岛等地进行约40天的共同生活。 　　 　　在内容上追求对平凡生活细节的捕捉，例如砍甘蔗队每天如记日记般地重复着田舍、卡车、甘蔗地之间的往返，却每天都有新的成长。在心理上追求平凡，例如《深呼吸的必要》中有一段立花的回忆：“爸爸告诉我游泳起跳时先做个深呼吸，我问深呼吸是不是速度，能使我比赛获胜吗？爸爸说不会加快速度，但会变得很愉快。”立花照父亲的说法做了个深呼吸，可是因此起跳晚了，游了最后一名，却觉得很轻松，不像以前那样难受，于是立花对自己说“最后就最后吧”。在...

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！

Satoshi Minagawa (Kanji Tsuda), an office worker, he seems like a serious person but in real life, he is a mania for porn movie collecting. Nao Aiba (Rubi Aiba), high school student, she wanders the town with her friend Mami rather than go to school. Sayuri Maejima (Shion Machida), unemployed, very beautiful but unorganized person. Her brother Kou gets teased from his classmate...