身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天，正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜，在纷纷控诉过老师对自己的伤害后，这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死，只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发现朴老师当年并没有一个叫美子的学生，恐怖渐生。到底是谁的阴暗记忆毁了这一切？事实的真相与表面上看到的大相径庭。

熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后，陆陆续续发生难以理解的怪事，熙琏的婆婆先是幻听，然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗？破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗？

故事讲述重案组刑警“东根”（金正贤 饰）在被残忍杀害的尸体身上发现10年前自杀的制药公司高管“英勋”（朴成贤 饰）的日记，在揭露其背后真相过程中与自己被遗忘的过去相遇。

在一座几乎被城市遗忘的古老公离里，十四岁的少女邵真（沈恩京 饰）消失了！在首尔上大学的姐姐喜真（南相美 饰）听到邵真消失的消息后马上回到家里。但是母亲却说只要终日虔诚祈祷邵真就会自己回来。喜真无奈之下只能报警，而警察泰焕（柳承龙 饰）也只是把案子作为普通的小孩离家出走案件进行了形式上的简单调查处理。 　　不久之后，社区里一个女人正美跳楼自杀了，人们此时发现她在自杀之前还留给了邵真一封遗书，可离奇的是，遗书并不完整。后来又从小区的保安贵佳和邻居京子那里传出流言说邵真是一个鬼附身的孩子，这些事情让姐姐喜真和警察泰焕一时间不知所措。这之后人们发现，死了的正美原来和邵真喜真的母亲参加了同一个教会，而第二天保安贵佳居然也莫名其妙地被杀了。尽管这一切明显和自己参加的教会有关，母亲却还是一言不发只是继续祈祷。邵真的下落变得越来越无法捉摸，而喜真的梦里也开始出现死去人们...