故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 　　某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。

远离伦敦的英国乡村，比得兔（詹姆斯·柯登 James Corden 配音）和家人以及朋友们过着快乐的生活，当然除了那个侵占了他自由土地并杀害他父亲的邻居麦格雷戈先生。每天，比得兔都要闯入麦格雷戈的院子偷吃水果蔬菜，顺带和这个顽固凶残的老家伙对决一番。可就在某天，麦格雷戈意外身亡。快乐的兔子们带着郊外的野生动物闯入没有住人的房子大吃八喝，好不自在。然而好景不长，麦格雷戈的侄子托马斯（多姆纳尔·格里森 Domhnall Gleeson 饰）——一个在伦敦闯荡的精英——刚刚丢了工作，偏巧继承了这幢位于乡下的房子。 　　托马斯来到乡下，毫不留情将野生动物们赶了出去，而比得兔他们一刻也不忘要夺回属于自己的土地……

汤姆和杰瑞乘太空飞船到达火星。他们碰见火星居民并得知，火星人要侵略地球，“Invincitron”援助，一个真空挥动的巨型机器人。于是汤姆，杰瑞和他们的火星盟友开始保护地球！

罗宾（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）曾经也是一个拥有着很多奇异朋友的天真无邪的小男孩，但如今，已经长大成人的他在旅行箱公司上班，在挖空了心思完成上司布置的任务外，他还得想方设法的挤出时间来陪伴妻子伊芙琳（海莉·阿特维尔 Hayley Atwell 饰）和女儿玛德琳（勃朗特·卡迈克尔 Bronte Carmichael 饰）。罗宾非常爱自己的家人们，但这样的生活难免让他感到有一丝丝的窒息。 　　一天，罗宾童年时候的玩伴小熊维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）忽然再度出现在了他的眼前，并且请求他帮自己一个忙。很显然，维尼依然将罗宾当成是以前那个单纯的男孩，这让罗宾感到有些无所适从。

Racers compete in a high-stakes rally along the famous Silk Road trade route.

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他...