故事发生在远离城市喧嚣的山野乡村。凉爽的夏夜，乳黄色明月高挂空中。附近的人家里，一位老婆婆坐在家门口的老摇椅上，她手里拿着橘子，当橘子滚落时，她的思绪不由得回到了七十年前，那个穿越着时空不曾改变的诺言，令她久久不曾遗忘。当年老婆婆还是一个小姑娘，她手中的橘子被一个小男孩抢走，一番冲突过后，女孩哇哇大哭。为了哄住女孩，男孩吹起草笛，还大做鬼脸。两个小家伙很快成为好朋友，男孩还给女孩一枚新橘子，但是女孩却想要天上的月亮。男孩想出个主意，他们把橘子中在山顶上。总有一天会长出高高大大的橘子树，树越长越大，他们就能站在树上摘到月亮。 　　这是孩子们的约定，数十年不曾改变……

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子…… 　　本片无论从音乐和画面都融入大量新奥尔良元素，为影片创作...

《妖精的尾巴》( Fairy Tail )是真岛浩在《周刊少年Magazine》上连载的一部少年漫画。　　男主角纳兹“Natsu”这个名字的日文原意为“夏天”。　　故事叙述在一个充满魔法的世界——阿斯兰特（Earth land）中。菲奥雷王国，是一个人口1700万的永久中立国，魔法被普通的贩卖，深入人们的生活。然而有些人操纵着魔法并以此为生，人们称他们为魔导士。众多厉害魔导士云集的魔导士公会名叫“Fairy Tail”。少女露西一直希望能加入，成为其中的成员。在纳兹的引导下，露西终于得尝所愿，并结识了许多厉害的魔导士。随后，露西跟纳兹、格雷、艾露莎和哈比组成“最强队伍”，在这个全世界最吵闹、最暴力，但也是最快乐的公会里，创造出数不清的传说的，借着各种委托人的任务而不断变强，伙伴也一个一个加入，故事就这样渐渐揭开……

相传黑暗之门内，蕴涵着无穷的邪恶能量。只要有人铸造出黑龙剑，就可以打开黑暗之门，吸取黑暗之门内的邪恶能量。灵山门门主知道这一消息后，阴谋夺得黑龙剑的铸造秘籍，秘密铸造黑龙剑。 　　黑龙剑即将出世！ 　　一个阴谋已经笼罩森林大地。要想阻止灵山门门主的阴谋、阻止黑暗门打开，依照祖训：在七七四十九天之内，到小和山与光明剑的传人会合，由铸剑人与虹猫一起破解长虹剑上隐藏的密码，找到铸造光明剑的七样必不可少的宝物，最后铸造出光明剑。 　　经过一番周折，七侠找到了光明剑的铸造人，并开始准备铸造光明剑。众人齐心协力，一次又一次挫败了灵山门门主的阴谋阻止。就在灵山门门主借助星光，完成对黑龙剑第七次淬火、欲打开黑暗门之时，虹猫等七侠将七柄宝剑投入火炉，光明剑出世了！虹猫手执光明剑，粉碎了黑龙剑，阻止了黑暗门的打开……