4期にわたり放映されたアニメ『夏目友人帳』の完全新作OVA。妖怪を見ることができる夏目貴志が、自称用心棒の妖怪?ニャンコ先生と共に妖怪たちと交流する様を描く。

在一座远离大城市的乡下小镇，生活这一群单纯可爱的孩子。一年级的男孩正也清秀胆小，与他的身高完全不符。上学的路上必须穿过一片阴暗的树林，这里简直成为他的梦魇。幸亏有秋代存在，让正也有所依靠。秋代是一名正读二年级的女孩子，虽然她个子矮矮，身高还赶不上正也，但是她爽朗外向，真的想大姐姐一样照顾这个怯懦的小弟弟。在一次下学路上，秋代拿着的紫斑风铃草被两个淘气的孩子弄烂。看着她哭泣的样子，正也决定鼓起勇气走入那片他不敢涉足的森林，采到密林深处的紫斑风铃草。 　　这是正也的挑战，也是一次对秋代的考验……

故事发生在远离城市喧嚣的山野乡村。凉爽的夏夜，乳黄色明月高挂空中。附近的人家里，一位老婆婆坐在家门口的老摇椅上，她手里拿着橘子，当橘子滚落时，她的思绪不由得回到了七十年前，那个穿越着时空不曾改变的诺言，令她久久不曾遗忘。当年老婆婆还是一个小姑娘，她手中的橘子被一个小男孩抢走，一番冲突过后，女孩哇哇大哭。为了哄住女孩，男孩吹起草笛，还大做鬼脸。两个小家伙很快成为好朋友，男孩还给女孩一枚新橘子，但是女孩却想要天上的月亮。男孩想出个主意，他们把橘子中在山顶上。总有一天会长出高高大大的橘子树，树越长越大，他们就能站在树上摘到月亮。 　　这是孩子们的约定，数十年不曾改变……

寒冷的高空，厚厚的云层之间，两架战斗机正一前一后进行着追逐战，无情的子弹打在机身上，薄如纸片的铁皮根本无法起到任何保护作用。飞快的速度，辅以生与死的刹那决断。青空之上，战斗机你来我往，画出了交织错乱并且残酷绝美的飞机云。此时，这两架飞机早已伤痕累累，能量将尽。血流满面的飞行员咬紧牙关，做着最后的挣扎。十字架、爱人的相片，点缀着残酷战场的星点温暖，呼啸而过的子弹和洒落虚空的鲜血则书写了历史上最不堪回首的篇章。仇恨的背后还是仇恨，即使化作魔鬼，厮杀没有穷尽，他们双双堕入没有救赎的无间地狱…… 　　本片荣获2011年法国昂西动画节短片特别提及奖。

公元前50年，帕萨特里安星人来到地球，对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。

总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 　　4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。

曾几何时，智利恶名昭彰的异端组织「尊严殖民地」，由一名恋童的前纳粹份子发起，建立了如同邪教的封闭社区，当中的德国移民，与皮诺切特独裁政权合作， 犯下种种令人发指的罪行。哥西尼亚和里昂合作的定格动画，灵感来自此组织。女孩玛利亚没服从命令，放走了三只小猪，被罚百日不能与人 说话，于是连夜逃跑，走进森林小屋，躲避狼的袭击。不停变动的场景，墙上移动的角色，犹如史云梅耶的天马行空，表现女孩挥之不去的梦魇世界，充满魔幻色彩。

妈祖娘娘出生便与众不同，不哭不闹，且有元神护身，海中来的水母怪想对刚出生的默娘不利时，元神便显现将水母怪赶跑，而打斗过程中，水母怪碰落烛台而点燃了窗帘，虽然家人即时扑灭，但仍使默娘受到惊吓，从此开始惧怕火。默娘从小聪明善良喜欢帮助别人，也很关心渔民的艰苦生活，十二岁跟随父母到寺庙烧香时，得到观音菩萨的指引，并拜仙道玄通为师学习法术。在前往上山学艺的途中，默娘碰到水精千里眼与金精顺风耳想将默娘带回当媳妇，逃跑过程中默娘受到惊吓而昏倒，所幸元神即时显现并未使其得逞，并将两人收服缩小，从此便跟随在默娘左右成为其护法。 　　跟随玄通修习法术的过程中，默娘非常用功，但由于有怕火的毛病，逃避修练任何与火有关的法术，使得风、火、雷、电四种法术中的三昧之火一环无法完善，也为日后埋下隐患。有天，哥哥弘毅在野外迷失方向并摔伤了脚，默娘及父亲在寻找哥哥的过程中发现了黑夜中些微...

郑义是一名平凡的大学生，却拥有着满满的正义感，他的愿望是成为一名自行车特技演员并且赢得大奖赛。一场意外让他和名为陈扬的女孩相识了。潘然是郑义的好朋友，爱吃路边摊的他因为吃了太多的地沟油而变身成为了地沟油怪四处作恶，郑义披上了红披风带上了雷锋帽，和潘然在街头巷尾进行了一场激烈的角逐交战，最终，郑义战胜了潘然，救下了一名小婴儿，他的壮举被人拍摄下来放到了网上，人们称郑义为雷锋侠。 　　随着时间的推移，郑义和陈扬之间碰撞出了爱情的火花，与此同时，玩具店老板沈沫却在筹划着一个邪恶的阴谋。面对狡猾多端的敌人，郑义是否能够再次展现出雷锋侠的风采？

圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这时，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？

这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？