保齡球館工作的啞女艾子一天騎車和郵遞員吉岡撞在一起，就這樣他們倆相遇並上床了。艾子後來每天給吉岡做一個午餐便當，但是艾子自己不知道她是吉岡的真愛還是只是他的愛情便當……主角（Yumika Hayashi）是一个安静但有点疯狂的女孩，她在保龄球馆工作（也许是当教练）。保龄球经理（栗原凉子）邀请您建立轻微的关系，并感到有些沮丧，但是如果您独自一人回家，您所珍惜的保龄球会说：“一击，一杆！”这让我感觉很好。她有一个邮局男友（吉冈康夫），每天早上做午餐。但是，已经开始感到热情的男朋友与工作场所中一位略微乐观，高飞的同事（花泽柠檬）有关系，并且因为这种情况更好而轻易地抛弃了英雄。同时，他的妻子（伊藤清美）知道他与可爱的经理的关系，据说是“分开的”。独自一人的英雄仍然为两个人做午餐，独自一人吃午餐，但是有一天他接到了应该分开的男朋友打来的电话。我不能再见面了，因为我要结婚了。

生物学家仓木直人（田崎敏路 饰）和女友十条小夜子（吉行由实 饰）前往亚马逊丛林探险，他们在当地抓住一种奇怪生物，虽有当地巫师的警告，但混乱中奇怪生物仍然进入小夜子的体内。她从此成为怪物的傀儡。 　　一年后的日本，五个青年男女：桐山沙希（内山沙千佳 饰）、赤羽玛丽（三津なつみ 饰）、御影凉子（薰樱子 饰）、大宫广志（奥本东五 饰）和与野阿基拉（冈田智宏 饰）来到山中游玩，他们落脚于一个废弃的水产试验场。不经世事的男女无意中惊醒了正在沉睡的小夜子（怪物），一场暗夜杀戮随之展开……

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！

Satoshi Minagawa (Kanji Tsuda), an office worker, he seems like a serious person but in real life, he is a mania for porn movie collecting. Nao Aiba (Rubi Aiba), high school student, she wanders the town with her friend Mami rather than go to school. Sayuri Maejima (Shion Machida), unemployed, very beautiful but unorganized person. Her brother Kou gets teased from his classmate...