陆小凤（张智霖 饰）被西门吹雪（何润东 饰）一路追杀，原因是陆小凤染指西门的妻子。陆被刺中一剑后逃往幽灵山庄。幽灵山庄十分避世，世人无法找到。但是陆小凤一到幽灵山庄即染上血案，后得知那原是试探，陆小凤顺利被老刀把子收留成为幽灵山庄的一员。山庄内两姐妹叶灵和叶雪同时钟情陆小凤，陆小凤成为情感靶子，这时他意外发现叶氏姐妹十五年前失踪的父亲尚在人间，但他面对前来相认的叶雪却痛下毒手……老刀把子谋划已久的“天雷行动”即将开始，幽灵山庄全体成员被老刀把子兵分三路，向武当秘密进发，目标就是武当掌门人石雁头顶紫金冠里那本记录江湖人士隐秘的帐薄。 　　不过，陆小凤却早已猜到老刀把子醉翁之意不在酒。

逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。　　噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。　　究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……

俄罗斯国家安全局女特工达莎（安娜斯塔西娅·扎沃洛纽克 Anastasiya Zavorotnyuk 饰），受命在恐怖组织首领扎法德的武装基地担当卧底，逐渐获得信任，得知扎法德即将实施一起全球性恐怖计划——犯罪组织已在四个人口密集的国际大都市内秘密安放了四枚遥控核弹，几乎可以破坏整个亚欧大陆。然而扎法德却突然被同伙巴特杀死，并被盗取了引爆密码。达莎又受命联络一位法国银行家路易斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰）一同阻止阴谋。两人在追查的途中，达莎的恐怖分子身份不料引起了美国中情局的注意，跨国追查遇到重重阻碍。然而就在达莎击毙恐怖分子巴特之后，核弹危机竟然仍未解除，事态远比想象中复杂…… 　　本片由俄罗斯国家电影基金会投资，并获得俄罗斯军方全力支持。美国、法国、挪威、英国等多国均参与合拍，并在巴黎、佛罗伦萨、挪威、吉隆坡双子塔等地取景拍摄。