电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。 　　故事发生在法国巴黎，美国人波特（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市，在这里，波特结识了名叫琳达（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）的美丽女子，琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望，两人之间的关系迅速热络了起来，之后走入了婚姻的殿堂。 　　对于波特的事业，琳达十分关注，她将波特的作品推荐给了著名作曲家欧文（基思·艾伦 Keith Allen 饰），以此为契机，波特逐渐在业内站稳了脚跟。随着波特的逐渐出名，他和琳达之间的关系开始产生了裂缝，相爱但无法相守的两人沉浸在痛苦之中，一个家庭眼看就要破碎。

美国印第安纳大学的教授阿尔弗莱德·金赛（连姆·尼森饰）在1939年发表了震惊世界的《金赛性学报告》，这部迄今为止最为完整和坦率的性生态学调查的学术基础，是面谈了12000名美国人的惊人工作量。在金赛对学生们的访谈培训中，也将他一生的故事娓娓道来。金赛出生在一个由父亲强力掌控的家庭，热爱自然的金赛在青年时终于摆脱了父亲控制，选择了心仪的生物学研究，在大学任教时，金赛与研究生麦克米兰（劳拉·琳妮饰）结为伉俪。婚后他继续着自己的研究，然而在与学生的接触中，他发现道德教条造成的性困惑无处不在，于是开始调整自己的研究方向。

一次飞机失事令泰莉?派瑞塔(朱莉安?摩尔饰)失去了年仅8岁的儿子，对儿子的牵心挂念严重摧毁了她的健康，与丈夫的日渐疏远也令婚姻趋于解体边缘。而最离奇的是家中关于儿子曾经存在过的证明——合影、生活用品——逐渐消失，泰利向精神医生姆恩斯(加里?辛尼斯饰)求助，得到的答案犹如晴天霹雳——她的儿子从来没有存在过，一切都不过是她的幻想！泰利接受不了这个事实，遇见同样失去女儿也同样被告知这一切是幻觉的艾什(多米尼克?韦斯特饰)，更坚定了她的信念——有人刻意地操纵了这一切。为人父母，他们决定揭开迷雾，寻回消失的一切。 　　母爱是伟大的，在于十月怀胎三年哺乳，更在于她坚信这个世界上，存在着她的骨血。无论是谁，都不能将他们拆散。

马修（乔什?哈奈特 饰）是个年轻有为的广告公司人员，与女友也到了谈婚论嫁的阶段。当他在一次生意洽谈的会晤中，他无意间听到了往日挚爱——莉萨（黛安?克鲁格 饰）的声音。那时两人正处热恋，可是莉萨无端在他的生活中消失了。而一直以来，马修都无法忘记莉萨。 　　他正怀疑那名女子正是莉萨，他决定要留下来寻找这名女子，因为他在电话亭里发现了女子的住址。 　　马修进入了女子的寓所，她发现了一切属于莉萨的特征，可是出现的却是另一个人，另一个叫莉萨（萝丝?拜恩 饰）的女人。马修依然不停止寻找真正爱人的脚步，但他不知道的是他早已进入了一个圈套内……

故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩（布拉迪?科贝特 Brady Corbet 饰）八岁时被球队教练强奸并且从此留下了挥之不去的心理阴影，这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔（约瑟夫?高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt 饰）八岁时被教练带回家诱奸，教练扭曲了尼尔的认知，这对尼尔的影响是从此让他沉溺于这样的同性游戏中，并且成了家乡小镇的一名同性恋男妓。此时布莱恩找到了当年和尼尔同在一个棒球队的照片，并以此为线索找到了尼尔的家。不巧此时尼尔刚好去了纽约寻找新生活。于是布莱恩通过尼尔的好朋友和尼尔保持联系。在圣诞夜的时候，两人终于相聚在当年侵犯二人的教练的住所，尼尔向他讲述了当年的真实情况......