讨厌爵士的泰伊（池镐根 饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权 饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。
在这个仅有5%的指挥家是女性的世界里，车世音大师脱颖而出，成为业界最优秀的指挥家之一。 虽然车世音表面上看似完美，活在音乐的世界里，但她有一个深藏的秘密，她揭开了管弦乐团的神秘面纱，同时也隐藏着自己的秘密。 该剧改编自法剧《Philharmonia》。
“我们都曾在白昼与黑夜之间迷离游走。” 讲述护理师多恩初次接触饱受心魔所苦的病人，逐渐发觉他们深藏的苦痛与故事。 我们是否终能走出黑夜，迎来另一个清晨？
